Після створення рахунку відкривається сторінка оформлення, де ви перевіряєте його перед надсиланням.
Перевірка
Ліворуч ви бачите клієнта: ім'я, ідентифікаційний номер (kennitala), телефон та електронну пошту, як зазначено в реєстрі клієнтів.
Праворуч розташовані рядки рахунку: завдання, кількість годин і ціна за одиницю без ПДВ. Товари, записані на завдання, також з'являються як рядки – наприклад, матеріали з прив'язаного електронного рахунку, як електричний кабель на зображенні. Ви можете виправити кількість годин і ціну прямо в рядках або видалити рядок червоним хрестиком. Нижче ви бачите загальну суму, ПДВ та разом з ПДВ.
Дати та примітка
- Термін оплати рахунку та кінцевий термін оплати рахунку: кінцевий термін за замовчуванням встановлюється в розділі Налаштування → Рахунки.
- Примітка (необов'язково): текст, який відображається на рахунку, наприклад «За роботу для Gæðavegur 10».
Надіслати або зберегти
- Надіслати рахунок: надсилає рахунок клієнту.
- Зберегти як чернетку: зберігає рахунок у розділі Чернетки рахунків, щоб завершити його пізніше.
Якщо компанія використовує зовнішню бухгалтерську систему, рахунки можуть створюватися там як чернетки замість негайного надсилання: за це відповідає перемикач Увімкнути чернетки рахунків у зовнішніх бухгалтерських системах у розділі Налаштування → Загальні (підтримує, наприклад, Payday і DK).