Cuando la factura se ha creado, se abre la página de finalización, donde la revisas antes de enviarla.
La revisión
A la izquierda ves al cliente: nombre, número de identificación (kennitala), teléfono y correo electrónico, tal como figuran en el registro de clientes.
A la derecha están las líneas de la factura: tarea, número de horas y precio unitario sin IVA. Los productos registrados en la tarea también aparecen como líneas: por ejemplo, materiales de una factura electrónica vinculada, como el cable eléctrico de la imagen. Puedes corregir el número de horas y el precio directamente en las líneas, o quitar una línea con la x roja. Debajo ves el importe total, el IVA y el total con IVA.
Fechas y comentario
- Fecha de vencimiento de la factura y fecha límite de pago de la factura: la fecha límite de pago predeterminada se configura en Configuración → Facturas.
- Nota (opcional): texto que aparece en la factura, p. ej. «Por trabajos realizados en Gæðavegur 10».
Enviar o guardar
- Enviar factura: envía la factura al cliente.
- Guardar en borradores: guarda la factura en Borradores de facturas para terminarla más tarde.
Si la empresa usa un sistema de contabilidad externo, las facturas pueden crearse allí como borradores en lugar de enviarse de inmediato: el interruptor Activar borradores de facturas en sistemas de contabilidad externos, en Configuración → General (compatible, p. ej., con Payday y DK).