Sadaļā Klienti atrodas visu uzņēmuma klientu reģistrs.
Saraksts
Katra rinda rāda klienta vārdu, saistīto projektu skaitu, kontaktpersonu un adresi. Tālruņa un aploksnes ikonas labajā pusē ļauj klientam piezvanīt vai atvērt e-pastu tieši no saraksta, un trīspunktu ikona atver papildu darbības. Meklēšanas lauks augšā filtrē sarakstu, tiklīdz sāc rakstīt.
Kā izveidot klientu
- Noklikšķini uz + Izveidot jaunu klientu augšējā labajā stūrī.
- Ievadi vārdu, reģistrācijas numuru (kennitala), kontaktpersonu, adresi, tālruni un e-pastu.
- Saglabā, un tagad klientam var piesaistīt projektus un rēķinus.
TimeEd bez papildu maksas ir savienots ar iedzīvotāju reģistru un uzņēmumu reģistru, tāpēc informāciju par uzņēmumiem un privātpersonām var uzmeklēt pēc vārda vai reģistrācijas numura (kennitala), nevis ievadīt visu manuāli. Ar + Pievienot informāciju manuāli datus ievadi pats.
Kad ir ievadīta adrese un pasta indekss, sistēma automātiski aprēķina klienta GPS koordinātas (platuma un garuma grādus) un saglabā tās klienta kartītē.
Kā atvērt klientu
Noklikšķini uz klienta sarakstā, lai atvērtu klienta kartīti. Tajā ir trīs cilnes: Klienta informācija ar reģistrētajiem datiem un kontaktpersonām, Projekti, kas rāda klienta projektus ar statusu, uzdevumu skaitu un reģistrēto darbu un laiku, un Jaunākie uzdevumi ar pēdējoreiz atjauninātajiem uzdevumiem.
Saistība ar pārējo sistēmu
Projekti ir saistīti ar klientiem, tāpēc reģistrētais laiks atskaitēs un rēķinu sagatavošanā automātiski nonāk pie pareizā klienta. Atskaitēs var filtrēt un grupēt pēc klienta, un rēķini vārdu, reģistrācijas numuru un kontaktinformāciju ņem no klientu reģistra.
Kā izdzēst klientu
Klientu sarakstā trīspunktu ikona pašā labajā malā atver izvēlni ar Rediģēt klientu un Dzēst klientu.
Apstiprini logā, kas parādās. Ieteicams vispirms izdzēst vai pabeigt klienta projektus, un tāpat kā ar projektiem un uzdevumiem, dzēšanu nevar atsaukt.
