Skiltyje Klientai yra visų įmonės klientų sąrašas.
Sąrašas
Kiekviena eilutė rodo kliento vardą, susietų projektų skaičių, kontaktinį asmenį ir adresą. Telefono ir voko piktogramos dešinėje leidžia paskambinti klientui arba parašyti jam el. laišką tiesiai iš sąrašo, o trijų taškų piktograma atidaro daugiau veiksmų. Paieškos laukelis viršuje filtruoja sąrašą vos pradėjus rašyti.
Kaip sukurti klientą
- Viršuje dešinėje spustelėk + Sukurti naują klientą.
- Įvesk vardą, asmens/įmonės kodą, kontaktinį asmenį, adresą, telefoną ir el. paštą.
- Išsaugok. Dabar prie kliento gali susieti projektus ir sąskaitas.
TimeEd be papildomo mokesčio sujungtas su nacionaliniu registru ir įmonių registru, todėl įmonių ir asmenų duomenis galima susirasti pagal vardą arba asmens/įmonės kodą, užuot viską vedus ranka. Su + Pridėti informaciją rankiniu būdu duomenis įvedi pats.
Kai įvedami adresas ir pašto kodas, sistema automatiškai apskaičiuoja kliento GPS koordinates (platumą ir ilgumą) ir išsaugo jas kliento kortelėje.
Kaip atidaryti klientą
Spustelėk klientą sąraše, kad atsidarytų kliento kortelė. Joje yra trys skirtukai: Kliento informacija su užregistruotais duomenimis ir kontaktiniais asmenimis, Projektai, kuriame matomi kliento projektai su būsena, užduočių skaičiumi ir užregistruotu darbu bei laiku, ir Naujausios užduotys su paskutinėmis atnaujintomis užduotimis.
Ryšys su kitomis sistemos dalimis
Projektai susiejami su klientais, todėl užregistruotas laikas ataskaitose ir sąskaitų ruošime automatiškai priskiriamas tinkamam klientui. Ataskaitose galima filtruoti ir grupuoti pagal klientą, o sąskaitos paima vardą, asmens/įmonės kodą ir kontaktinius duomenis iš klientų sąrašo.
Kaip ištrinti klientą
Klientų sąraše trijų taškų piktograma dešiniajame krašte atidaro meniu su Keisti klientą ir Ištrinti klientą.
Patvirtink atsidariusiame lange. Pirmiausia verta ištrinti arba užbaigti kliento projektus, ir, kaip ir su projektais bei užduotimis, ištrynimo atšaukti negalima.
